世茂集团发布业绩报告境内债已整体展期189亿元

7月28日，世茂集团发布2021年度、2022年中期及2022年度业绩报告，报告显示，2022年世茂集团合约销售额为人民币865.2亿元，合约销售面积为537.4万平方。截至2022年12月31日，集团营业收入为人民币630.4亿元，其中酒店经营、商业运营、物业管理及其他业务收入为人民币128.7亿元，多元业务稳定发展。受行业深度调整影响，报告期内股东应占核心业务亏损为128.25亿元，亏损额较去年下降44.8%。 

2022年，中国房地产行业经历了前所未有的挑战，房地产市场方面，需求端和供给端政策齐发力。需求端政策优化贯穿全年，供给端政策进入全面支持阶段。但2022年房地产市场景气度仍在惯性下降，展望2023年，行业政策面的宽松趋势有望延展。 

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

截至2022年12月31日，世茂集团旗下拥有项目逾300个，土地储备约为6,050万平方米(权益前)，为集团未来的销售发展提供必要支持。据报道，2023年上半年，累积实现3.2万套房源交付。 

公司录得总资产6,162.1亿元，足够覆盖公司当前债务，公司将坚持资源统筹，有效盘活资产，优化大宗资产的处置方案，最大程度缓解资金困难或债务压力。 

公司一直在积极推进境外债务重组事宜，包括本金约68亿美元的优先票据、本金约21亿美元及209亿港元的各种境外银行和金融机构借贷，公司与财务顾问继续与各债权人集团保持建设性对话，并努力与他们尽快达成债务重组协议。公司有信心获得相关债权人的支持并完成债务的重组。

值得注意的是，2023年3月，世茂集团附属公司上海世茂完成了总金额为人民币45.5亿元的境内长期债券展期，展期后，到期日延长至2026年。
2023年6月，世茂集团附属公司世茂建设与债权人一致同意为总金额为人民币143.5亿元的境内长期债券展期，展期后，到期日延长至2028年。

世茂集团表示，考虑到成功的展期案例，以及公司的信用历史、与相关贷款人和债权人的长期关系，公司认为能够逐步完成相关借贷展期协议的签署。这将很大程度上为公司缓解一定的流动性压力。

同时，公司也在积极寻求其他替代融资和借贷，侧重物业销售，继续寻求合适的机会处置某些项目股权，以产生额外的现金流入。 

面对市场压力与挑战，公司将不断进行反思与总结，多管齐下应对行业变局，公司以提质增效、价值链重塑作为核心目标，为战略转型做准备。公司将锚定【大飞机】发展战略不动摇，以可持续发展为导向，充分发挥出集团旗下世茂服务、商业、酒店等多元的协同优势，做好资产经营，做好运营服务，形成企业长期韧性。

公司已向联交所申请自2023年7月31日上午9时起恢复公司股票在联交所买卖。